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我的入行故事

從事理財策劃行業已經超過15年時間,這亦是我畢業之後第一份工作。 記得當初選擇這個行業,單純地看到辦公室內的營業員位位都笑容滿面,經濟條件也不錯,吸引到當時愛自由、愛玩、愛買奢侈品的我。大約入行2年後,因家中發生了一些事情,導致家庭經濟的重擔落在我身上,要由賺錢買花帶變成認真努力工作。

成為理財顧問後,為我生活帶來...

幸好這個行業是多勞多得,和有源源不絕的客源(warm market + cold market),只要你專業、勤奮、認真、用心做事,客戶是感受得到的。由最初2年不足30位的客戶,逐步累積,增加到現在有數百位客戶在支持我。 這個行業除了帶給我不錯經濟條件外,最重要的是「自主時間」。當成為媽媽後,重心好自然會側重在小朋友身上,希望擁有優質的親子時間,可以陪伴小朋友玩耍、學習、成長。隨着科技發展,理財顧問最能體驗mobile office的高效能,只要手持一部電話/Ipad,已經可以處理到很多工作,work anywhere anytime.

我的目標

買保險不會令客戶發達,但至少能確保客戶當患病或老去時,維持所想的生活素質,不用為金錢而煩惱。這就是我為每個家庭做理財策劃的基礎,當客戶患病時陪伴他渡過逆境;當客戶健康老去時陪伴他享受成果。 告訴你一件趣事,最近我跟孩子說「不要浪費,要珍惜,因為爸爸媽媽番工賺錢不容易很辛勞」,但他會反駁我:「只係爸爸辛苦,你都唔洗番工唔辛苦,你只是同人傾計飲咖啡。」

你可能會想知道...

點先做到一個掌握財政,又有話事權嘅媽媽?