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我的入行故事

我是泇宇/Akki,至今在保險行業已經工作了6年,對保險方面可以說是專業的。然而,在未加入成為理財策劃顧問之前,我是從事旅遊業的。

【入行…一張紙巾的故事】
有一天,我因身體不適而請了假,看了醫生後便回到家中休息。在回家的路上,我經過海濱長廊看到有人在釣魚,也有人在緩慢地慢跑。這些悠閒的情景不禁令我很羨慕,恨不能自己也能擁有這樣自由悠閒的生活。於是我找了個休息區坐了下來,平復心情。突然一名滿頭大汗、身穿運動服的年輕女士經過,向我借用紙巾。我們便順勢聊了起來,過程中我了解到她原來是做保險工作的,時間很自由。這似乎給了我一些啟發。

幾天後,我逐漸康復了,開始認真思考自己當時的工作和生活。我仔細列舉了在旅遊業多年的利弊…「工作時間太長、缺乏晉升機會和私人空間」等。尤其是隨著家庭的建立,每週六天的工作安排更是讓我深感困擾。於是我主動向身邊的朋友諮詢,她們紛紛建議我可以考慮轉行做保險,加上我本身也累積了不少銷售經驗,最終我鼓起勇氣,在沒有人脈的情況下,毅然轉行進入了保險行業。

這段經歷對我來講是非常難能可貴。它教會我,當我們對現有的生活和工作狀態感到不滿足時,應該勇敢地尋找改變的機會。即使需要轉行,也不應畏懼!因為只有跳出舒適區,我們才能找到真正屬於自己的人生道路。我相信我在保險行業的事業必定會越做越出色,並且能一直保持對生活的熱情和追求。

成為理財顧問後,為我生活帶來...

從個人層面來看,保險業確實可以帶來很多優勢:
  • 時間自由度高,可以彈性安排工作和家庭,照顧好孩子的成長
  • 有充足的時間進修、發展興趣愛好,結交各行各業的朋友,拓寬視野
  • 工作可以帶來各種獎勵和福利,例如免費出國旅行的機會,非常豐富多彩
  • 可以運用專業知識,為身邊的親朋好友提供保險和理財規劃服務,發揮自身的價值。

在知識方面:
保險行業的產品和保障種類繁多,需要不斷學習和了解。我藉此都學會了很多專業知識,包括社會的醫療保障、理財知識,還有不同的保險種類。很多客戶對各種險種的特點並不了解透彻,這正是保險從業人員的工作重點所在。此外,我也想要提升的經營技能,例如業務拓展、客戶管理、財務規劃等,這些無疑是一個專業理財顧問必備的職業素養。

綜合分享,這個事業不僅為我帶來自由和彈性的工作生活,還能讓我不斷學習成長,發揮自身的專業價值,實現更廣闊的人生發展!這正是我追求的理想工作模式。

我的目標

我知道很多人在購買保險後,可能會忘記自己究竟買了哪些類型的保險,又或者擔心保單存在一些漏洞,亦擔心有重複交費的情況。這些都是非常值得關注的問題。

所以,我特意為大家準備了一項免費的保單整理服務。
在這個過程中,我會:

  1. 仔細分析您每份保單的保障範圍、責任免除、費用結構等
  2. 提供專業意見,幫助您全面了解自身的保險需求是否得到充分保障
  3. 同時檢查是否存在重複投保的情況,並提出合理化建議,幫助您精簡保單,節省保費支出。

最後,我會根據您的實際需求,為您量身定制更適合的保險方案,例如增加或減少保障範圍、調整保額、變更保費支付方式等。在完成初次整理後,我會主動與您保持聯繫,提醒您定期檢視保單,確保保障跟得上生活變化,並提供持續的優化建議。

我相信,通過我的專業服務,一定能為您帶來實際的幫助。如果您有任何疑問或需求,歡迎隨時與我聯繫。

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